全球及中國液壓行業(yè)市場現(xiàn)狀

一、發(fā)展現(xiàn)狀

液壓傳動是現(xiàn)代工業(yè)傳動的重要形式之一，以1795年世界上第一臺水壓機誕生為產生標志，至今已有超過200年的歷史。隨著二戰(zhàn)后工程機械、汽車、航空航天等產業(yè)的快速發(fā)展，相關產品對傳動系統(tǒng)要求不斷提高，液壓逐步替代機械傳動成為現(xiàn)代工業(yè)裝備中最重要的能量傳動方式之一，并成為衡量機械裝備先進程度的重要標志之一。隨著產品技術與生產工藝的逐步成熟，液壓產品適用領域不斷拓寬，全球液壓行業(yè)已進入相對穩(wěn)定、成熟的發(fā)展階段，2021年全球液壓行業(yè)市場規(guī)模達304.3億歐元，同比增長9.03%。

從市場分布來看，全球液壓市場主要被歐洲、美國、中國、日本占據(jù)，雖然我國液壓技術起步較晚，但市場規(guī)模快速發(fā)展，對全球液壓產業(yè)起到了重要的推動作用，2020年我國已經成為全球最大的液壓市場，中國市場占全球市場的份額從2010年的26.93%躍升至36.04%。

從國內市場來看，我國的液壓行業(yè)起步較晚，20世紀50年代，主要應用在機床和鍛壓設備行業(yè)；60年代從國外引進了一些液壓元件生產技術，同時自行設計開發(fā)了液壓元件；80年代從美國、日本和德國引進了一些先進的技術和設備，使我國的液壓技術有了很大提高。經過60多年的發(fā)展，隨著我國創(chuàng)新能力的不斷提高，目前我國液壓行業(yè)已形成一個產品門類齊全，具有專業(yè)化生產實力和技術水平的工業(yè)體系，21世紀以來，隨著我國逐步提升對液壓行業(yè)發(fā)展的重視程度，將液壓行業(yè)作為工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點之一，并列入多項國家發(fā)展計劃中，我國液壓行業(yè)步入了快速發(fā)展階段，2010-2021年，我國液壓行業(yè)市場規(guī)模復合增長率達到5.81%，高于全球水平。得益于近年我國對疫情的良好控制，以及主機廠商進口替代的需求，2021年我國液壓件行業(yè)市場規(guī)模到106.5億歐元，同比增長5.86%。

二、市場競爭格局

從全球液壓行業(yè)來看，國際上擁有先進液壓傳動技術的企業(yè)，主要分布在美國、歐洲、日本等機械工業(yè)較發(fā)達的國家和地區(qū)，龍頭企業(yè)包括德國博世力士樂、美國派克漢尼汾、丹麥丹佛斯及日本川崎重工等。憑借傳統(tǒng)制造強國龐大的本土市場和企業(yè)本身近百年的技術沉淀，上述企業(yè)幾乎壟斷了全球的高端液壓件市場，2020年上述四家公司市場份額約35%，短期內其市場地位難以被撼動。

我國本土液壓生產企業(yè)具有數(shù)量多、市場集中度較低的特點，據(jù)相關數(shù)據(jù)，截至2020年12月我國液壓件生產企業(yè)數(shù)量為1,042家，液壓市場規(guī)模821億元，國內前三大液壓企業(yè)市場份額合計
14.35%，前十大液壓企業(yè)市場份額不足20%。中國液壓件和行業(yè)起步較晚，技術與世界先進水平存在差距，將產品質量和研發(fā)能力作為評判指標，可以將國內企業(yè)劃分為明顯的四階梯隊。第四梯隊主要是規(guī)模較小的中小企業(yè)，產品面向低端市場，需求量大且質量要求低，價格競爭激烈。第三梯隊是已具規(guī)模的國內企業(yè)，產品質量滿足中低端市場要求，并已經占據(jù)一定份額，但與第一梯隊存在較大的技術差距。第二梯隊具備研發(fā)技術能力，能夠在液壓行業(yè)的不同的細分領域建立自身競爭優(yōu)勢，具有品牌效應。第一梯隊是國內液壓行業(yè)龍頭企業(yè)，技術優(yōu)勢明顯，已逐步打破國外企業(yè)對高端市場的壟斷。